（转自：普华有策）
重卡换电行业全景解析：从产业链布局到市场机遇与挑战
1、重卡换电行业简介
充电、换电模式各有应用场景和客户基础，重卡车型更适合换电模式。基于效率与成本考虑，出租车、网约车等运营车领域具备推广换电模式的条件。运营车辆品牌相对集中，电池规格较为一致；对于司机来说，长时间停车充电的机会成本较高，快速补能的换电模式契合车辆运营要求。
重卡因能效与负荷双高，适合在特定场景建换电站缩短补能时间，目前干线物流车、渣土车等各类用车场景正大力发展换电模式且相关产品及商业化获市场验证，充换一体模式将充电、换电装置集中放置，但充换电站用电容量大、线路及配电设备建设投资大且电池需与设备绑定，换电模式适用于港口、园区、矿山等作业场所固定、运营周期长、车型单一的封闭或运输场景，其中矿山砂石短倒等多用牵引车，城市建筑废料清运等常用泥头车，矿山矿石运输则较多采用宽体矿卡。
充电重卡售价与同电池容量的换电重卡（含电池）持平，而车电分离模式下，换电重卡的购置成本更接近传统燃油重卡。据测算，换电重卡（含电池）的初始购置成本较燃油重卡增加84%。但换电重卡衍生出的车电分离模式可以将电池成本剔除在终端客户的初始购置成本之外。以单车带电量282KWH，磷酸铁锂电池价格800元/KWH计算，电动重卡的电池成本约为22.6万元，约占电动重卡BOM成本的37%。
由于换电标准还未统一，率先匹配更多车型能够为客户拓展提供便利。车型适配是提供换电服务的基础，无论是在短期渗透还是干线物流的中长期渗透中，适配更多车型都意味着更广的客户来源。尤其是在中长期渗透场景中，由于线路不再封闭，单个换电站可能会需要应对多种车型的换电需求，到时车型兼容这一竞争要素会更为关键。另外，前期率先匹配更多车型还可以为换电站未来可能的升级迭代节省成本。
2、重卡换电行业产业链
换电重卡产业链多方参与，主要包括设备商、整车厂商、电池厂商等。以重卡换电产业链为例，上游主要包括汽车三电系统、汽车其他零部件、换电站设备三部分。汽车三电系统主要为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等动力电池厂家；以及中国中车、英威腾、汇川技术等电机电控企业。其他零部件厂商包括热管理系统的柯诺威等、驱动系统总成的百特佳动力等。换电设备厂家主要包括许继电气、玖行能源等。中游主要分为整车厂商及换电服务运营商。例如汉马科技、上汽红岩、中国重汽等主流重卡厂家均布局换电相关卡车产品。换电服务运营商主要以整车厂商、电池厂商、发电企业为主，例如吉利商用车、宁德时代等。下游主要为物流运输公司、制造业企业、港口矿区等。
重卡换电行业产业链示意图
资料来源：普华有策3、行业规模和市场空间
2019年国内重卡开启电动化历程，经过震荡，2024年6月行业电动化渗透率开始快速提升。据交强险数据，2019年之前，国内重卡行业电动化渗透率基本为0%，2019年提升到0.4%；2020年国内重卡行业电动化渗透率下降至0.2%，2021年回升至0.7%，2022年显著提升至4.7%；2023年国内重卡行业电动化进程有所放缓，2023年电动化渗透率相比2022年小幅提升0.2pct至4.9%；2024年6月以来，国内重卡行业电动化进程开始加速，2024年国内重卡行业电动化渗透率达到12.8%；2025年1-2月，国内重卡行业电动化渗透率为18.3%，同比+9.2pct。
2020-2024年国内纯电动重卡销量及重卡行业电动化渗透率
资料来源：普华有策近年来，国内新能源重卡技术逐渐成熟，成本快速下降，随着经济恢复，以及2025年重卡“以旧换新”政策的推出，国内重卡销量有望逐渐回升，预计2025年底销量突破100万台，同比增长13%。
4、重卡换电行业竞争格局及主要参与者
从技术路径来看，重卡与乘用车有较大区别，目前重卡换电技术主要有三种形式：顶吊式换电、单侧换电和整体双侧换电。
顶吊换电、侧向换电等换电设备技术均较成熟，各有优劣势。其中顶吊换电是最早商用化的换电方案，该模式技术相对简单、成本低，对司机驾驶技术有一定要求，现阶段更为常见。换电重卡模式在封闭作业、短倒运输、干线运输等场景已有突破。
目前重卡换电技术以顶吊式为主，各类参与者已经在全国范围有所布局。与乘用车的底盘换电不同，商用车的换电方式主要采用较为成熟的顶吊式，代表企业包括玖行能源、博众精工、智锂物联等，当前也有不少企业同时布局乘用车及商用车换电领域，例如宁德时代、瀚川智能、永福股份等。
5、面临的机遇和挑战
（1）面临的机遇
1）国家产业政策支持
我国高度重视新能源产业的发展，出台了多个国家层面的政策规划推动行业发展。生态环境部等已明确自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，2021年10月工信部决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作，推动重卡电动化进程。国家产业政策的支持，为新能源重卡充换电行业发展提供了良好的政策环境。
2）我国新能源重卡渗透率仍较低，市场发展前景广阔
商用车车身重、油耗大、污染严重，在国家“双碳”战略目标引领以及排放、油耗法规约束下，商用车向新能源方向转型的需求迫切，伴随新能源汽车相关技术进步和基础配套设施完善，商用车新能源化趋势将持续加强。
目前我国新能源商用车销售渗透率仍较低，未来市场渗透率的提升空间较大。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》指出，到2035年，新能源客车销量将达到18-20万辆、占客车总销量的比例达到50%，新能源货车销量将达到70-90万辆、占货车总销量的比例大于20%。我国新能源商用车市场面临巨大发展机遇。
3）换电模式有利于降低原油对外依存度，降低成本，换电重卡行业迎来行业爆发点
我国2021年原油对外依存度已达到72%，大幅高于国际安全警戒线50%。减少传统能源依赖、实现能源转型是降低原油消费压力、缓解对外依存度高的解决办法。而燃油重卡车身重、油耗大、污染严重，在国家“双碳”战略目标引领下，重卡向新能源方向转型的需求迫切，新能源卡车行业的发展将为重卡换电带来重要发展机遇。
（2）面临的挑战
1）新能源补贴退坡，初始购置成本增高
2021年12月，财政部、工信部、科技部和发改委联合发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》明确，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴，新能源商用车初始购置成本有所提升。
2）新能源重卡使用场景受限，运营效率低
虽然电动重卡的优势明显，但作为新兴行业，其推广应用仍存在一定局限性。例如，载重受限、续航里程与整车轻量化的博弈、电池性能和寿命不确定性、基础设施不完善等诸多因素仍然制约着电动重卡在长途运输中的竞争力。
目前新能源重卡落地运营的场景基本在港口、工业区等封闭、短倒运输场景，这部分场景的用车量在整体重卡销量的占比较低。
《2025-2031年重卡换电行业深度调研及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利，竞争格局、上游原材料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测、进出口数量/金额/地区/国家、投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）
报告目录：
第1章 重卡换电行业综述及数据来源说明
1.1 重卡换电行业界定
1.1.1 重卡换电的定义
1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中重卡换电行业归属
1.2 重卡换电行业相关专业术语
1.3 本报告数据来源及编制说明
第2章 中国重卡换电行业宏观环境分析（PEST）
2.1 中国重卡换电行业政策（Policy）环境分析
2.1.1 中国重卡换电行业监管体系及机构介绍
1、中国重卡换电行业主管部门
2、中国重卡换电行业自律组织
2.1.2 中国重卡换电行业发展相关政策规划汇总及解读
2.1.3 政策环境对中国重卡换电行业发展的影响总结
2.2 中国重卡换电行业经济（Economy）环境分析
2.2.1 中国宏观经济发展现状
2.2.2 中国宏观经济发展展望
2.3 中国重卡换电行业社会（Society）环境分析
2.4 中国重卡换电行业技术（Technology）环境分析
2.4.1 中国重卡换电行业相关技术介绍
2.4.2 中国重卡换电行业专利情况
1、中国重卡换电专利申请
2、中国重卡换电专利公开
3、中国重卡换电热门申请人
4、中国重卡换电热门技术
第3章 全球重卡换电行业发展现状及重卡换电市场前景
3.1 全球重卡换电行业发展历程介绍
3.2 全球重卡换电行业宏观环境背景
3.2.1 全球重卡换电行业经济环境概况
3.2.2 全球重卡换电行业经济预测
3.3 全球重卡换电行业发展现状及市场规模体量分析
3.4 全球重卡换电行业区域发展格局及重点区域市场研究
3.4.1 全球重卡换电行业区域发展格局
3.4.2 全球重卡换电行业重点区域市场发展状况
1、 亚洲重卡换电行业地区市场分析
（1）亚洲重卡换电行业市场现状分析
（2）亚洲重卡换电行业市场规模与市场需求分析
（3）2025-2031年亚洲重卡换电行业前景预测分析
2、 北美重卡换电行业地区市场分析
（1）北美重卡换电行业市场现状分析
（2）北美重卡换电行业市场规模与市场需求分析
（3）2025-2031年北美重卡换电行业前景预测分析
3、 欧洲重卡换电行业地区市场分析
（1）欧洲重卡换电行业市场现状分析
（2）欧洲重卡换电行业市场规模与市场需求分析
（3）2025-2031年欧洲重卡换电行业前景预测分析
4、 其他地区分析
5、 2025-2031年全球重卡换电行业规模预测
3.5 全球重卡换电行业市场竞争格局及重点企业案例研究
3.5.1 全球重卡换电行业市场竞争格局
3.5.2全球重卡换电行业重点企业案例
1、企业A
2、企业B
3、企业C
第4章 中国重卡换电行业进出口贸易状况及对外贸易依存度
4.1 全球及中国重卡换电行业发展差异分析
4.2 中国重卡换电行业进出口贸易整体状况
4.3 中国重卡换电行业进口贸易状况
4.3.1 中国重卡换电行业进口规模
4.3.2 中国重卡换电行业进口价格水平
4.3.3 中国重卡换电行业进口产品结构
4.3.4 中国重卡换电行业进口来源地
4.4 中国重卡换电行业出口贸易状况
4.4.1 中国重卡换电行业出口规模
4.4.2 中国重卡换电行业出口价格水平
4.4.3 中国重卡换电行业出口产品结构
4.4.4 中国重卡换电行业出口目的地
第5章 中国重卡换电行业市场供给状况及市场行情走势预判
5.1 中国重卡换电行业发展历程介绍
5.2 中国重卡换电行业市场特性解析
5.3 中国重卡换电行业市场主体类型及入场方式
5.4 中国重卡换电行业市场主体数量规模
5.5 中国重卡换电行业市场供给能力分析
5.6 中国重卡换电行业市场供给水平分析
5.7 中国重卡换电行业市场行情走势预判
第6章 2020-2024年中国重卡换电行业市场需求状况及市场规模体量分析
6.1 中国重卡换电行业市场渗透状况分析
6.2 中国重卡换电行业市场饱和度分析
6.3 中国重卡换电行业市场需求状况
6.4 中国重卡换电行业市场销售状况
6.5 中国重卡换电行业市场规模体量分析
第7章 中国重卡换电行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析
7.1 中国重卡换电行业波特五力模型分析
7.1.1 中国重卡换电行业现有竞争者之间的竞争分析
7.1.2 中国重卡换电行业关键要素的供应商议价能力分析
7.1.3 中国重卡换电行业消费者议价能力分析
7.1.4 中国重卡换电行业潜在进入者分析
7.1.5 中国重卡换电行业替代品风险分析
7.2 中国重卡换电行业投融资、兼并与重组案例
7.3 中国重卡换电行业市场竞争格局分析
7.4 中国重卡换电行业市场集中度分析
7.5 中国重卡换电行业国际市场竞争力分析
7.6 中国重卡换电行业国产替代布局状况
第8章 2020-2024年中国重卡换电行业发展概述
8.1 中国重卡换电行业上下游产业链分析
8.1.1 产业链模型原理介绍
8.1.2 重卡换电行业产业链条分析
8.2 中国重卡换电行业产业链环节分析
8.2.1 主要上游产业供给情况分析
8.2.2 2025-2031年主要上游产业供给预测分析
8.2.3 主要上游产业价格分析
8.2.4 2025-2031年主要上游产业价格预测分析
8.2.5 主要下游产业发展现状分析
8.2.6 主要下游产业规模分析
8.2.7 主要下游产业价格分析
8.2.8 2025-2031年主要下游产业前景预测分析
8.3 中国重卡换电细分市场格局分布
8.4 中国重卡换电细分产品市场分析
8.5 中国重卡换电行业中游细分市场前景分析
第9章 中国重卡换电行业细分市场需求潜力分析
9.1 中国重卡换电行业细分市场分析
9.1.1 A市场
1、2020-2024年行业发展概况
2、2020-2024年需求规模
3、2025-2031年需求前景预测
9.1.2 B市场
1、2020-2024年行业发展概况
2、2020-2024年需求规模
3、2025-2031年需求前景预测
9.1.3 C市场
1、2020-2024年行业发展概况
2、2020-2024年需求规模
3、2025-2031年需求前景预测
9.1.4 D市场
1、2020-2024年行业发展概况
2、2020-2024年需求规模
3、2025-2031年需求前景预测
9.2 行业下游领域需求格局占比
第10章 2020-2024年中国重卡换电行业区域市场现状分析
10.1 中国重卡换电行业区域市场规模分布
10.2 中国华东地重卡换电市场分析
10.2.1 华东地区概述
10.2.2 华东地区重卡换电市场需求情况分析
10.2.3 2025-2031年华东地区重卡换电市场前景预测
10.3 华中地区市场分析
10.3.1 华中地区概述
10.3.2 华中地区重卡换电市场需求情况分析
10.3.3 2025-2031年华中地区重卡换电市场前景预测
10.4 华南地区市场分析
10.4.1 华南地区概述
10.4.2 华南地区重卡换电市场需求情况分析
10.4.3 2025-2031年华南地区重卡换电市场前景预测
10.5 华北地区市场分析
10.5.1 华北地区概述
10.5.2 华北地区重卡换电市场需求情况分析
10.5.3 2025-2031年华北地区重卡换电市场前景预测
10.6 东北地区市场分析
10.6.1 东北地区概述
10.6.2 东北地区重卡换电市场需求情况分析
10.6.3 2025-2031年东北地区重卡换电市场前景预测
10.7 西北地区市场分析
10.7.1 西北地区概述
10.7.2 西北地区重卡换电市场需求情况分析
10.7.3 2025-2031年西北地区重卡换电市场前景预测
10.8 西南地区市场分析
10.8.1 西南地区概述
10.8.2 西南地区重卡换电市场需求情况分析
10.8.3 2025-2031年西南地区重卡换电市场前景预测
第11章 中国重卡换电行业发展痛点及产业转型升级
11.1 中国重卡换电行业经营模式分析
11.2 中国重卡换电行业经营效益分析
11.2.1 中国重卡换电行业营收状况
11.2.2 中国重卡换电行业利润水平
11.2.3 中国重卡换电行业成本管控
11.3 中国重卡换电行业市场痛点分析
11.4 中国重卡换电产业结构优化与转型升级发展路径
第12章 重卡换电重点企业布局案例研究
12.1 重卡换电重点企业市场占有率
12.2 重卡换电重点企业布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业重卡换电业务布局状况及营收结构
4、企业重卡换电营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.2 B公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业重卡换电业务布局状况及营收结构
4、企业重卡换电营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.3 C公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业重卡换电业务布局状况及营收结构
4、企业重卡换电营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.4 D公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业重卡换电业务布局状况及营收结构
4、企业重卡换电营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.5 E公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业重卡换电业务布局状况及营收结构
4、企业重卡换电营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
第13章 中国重卡换电行业发展潜力评估及趋势前景预判
13.1 中国重卡换电行业SWOT分析
13.2 2025-2031年中国重卡换电行业发展潜力评估
13.3 2025-2031年中国重卡换电行业市场前景预测
13.4 2025-2031年中国重卡换电行业发展趋势预判
第14章 中国重卡换电行业投资价值及投资机会分析
14.1 中国重卡换电行业市场进入壁垒构成分析
14.1.1 重卡换电行业人才壁垒
14.1.2 重卡换电行业技术壁垒
14.1.3 重卡换电行业资金壁垒
14.1.4 重卡换电行业其他壁垒
14.2 中国重卡换电行业投资风险预警
14.2.1 重卡换电行业政策风险分析
14.2.2 重卡换电行业技术风险分析
14.2.3 重卡换电行业宏观经济波动风险分析
14.2.4 重卡换电行业其他风险分析
14.3 中国重卡换电行业投资价值评估
第15章 中国重卡换电行业研究结论及建议
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